Glossaire CRM

Règle qui déclenche une action automatique en réponse à un événement : email de relance, création de tâche, changement d'étape.

Méthode de qualification : Budget, Autorité, Besoin (Need), Timing. Permet d'évaluer rapidement si un lead est prêt à acheter.

Coût total pour acquérir un nouveau client : marketing + vente + onboarding, divisé par le nombre de clients acquis.

Champ ajouté par l'utilisateur pour stocker des informations spécifiques à son métier : secteur, budget, DPE, taille d'entreprise.

Taux d'attrition. Pourcentage de clients qui résilient leur abonnement sur une période donnée.

Dernière étape du cycle de vente : le moment où le prospect devient client et signe le contrat.

Customer Relationship Management. Logiciel de gestion de la relation client qui centralise les contacts, deals et activités commerciales.

Opportunité commerciale concrète, associée à un contact et un montant. Progresse dans le pipeline jusqu'au closing.

Estimation du chiffre d'affaires futur basée sur les deals en cours, leur étape et leur probabilité de closing.

Méthode visuelle de gestion de flux. Dans un CRM, le Kanban affiche les deals sous forme de cartes dans des colonnes représentant les étapes du pipeline.

Prospect qui a montré un intérêt initial pour votre produit ou service. Pas encore qualifié comme opportunité.

Valeur totale qu'un client génère sur toute la durée de sa relation avec l'entreprise. LTV > CAC = croissance rentable.

Architecture où chaque client dispose de sa propre instance isolée de l'application et de la base de données. Garantit la confidentialité totale des données.

Revenu mensuel récurrent. Métrique clé pour les entreprises SaaS : somme des abonnements mensuels actifs.

Architecture où plusieurs clients partagent la même instance applicative et la même base de données, avec une séparation logique (pas physique) des données.

Stratégie de maturation des leads par l'envoi régulier de contenu pertinent jusqu'à ce qu'ils soient prêts à acheter.

Processus d'intégration d'un nouveau client ou utilisateur. Comprend la configuration initiale, la formation et le premier succès.

Représentation visuelle du parcours commercial, de la qualification du lead jusqu'au closing. Organisé en étapes séquentielles.

Vitesse à laquelle les deals progressent dans le pipeline. Calculée à partir du nombre de deals, du montant moyen, du win rate et du cycle de vente.

Mécanisme de sécurité au niveau de la base de données qui garantit qu'un utilisateur ne peut accéder qu'aux données qui lui sont autorisées.

Méthode d'attribution d'un score à un lead ou deal en fonction de critères prédéfinis (budget, timing, autorité, besoin).

Technique de vente consistant à proposer une offre supérieure ou complémentaire à un client existant.

Notification HTTP envoyée automatiquement par le CRM à un service externe quand un événement se produit (deal créé, étape changée).

Pourcentage de deals gagnés par rapport au nombre total de deals créés sur une période. Indicateur clé de performance commerciale.